Что значит обязательная доля в наследстве

Все об обязательной доле в наследстве

Так уж сложилось, что не бывает правил без исключений. Вот и сейчас речь пойдет об аксиоме, предусматривающей обязательную долю в наследственном правовом институте.


Вроде должно быть все понятно, что существует два способа в процессе прохождения, одного из которых определённые лица вступают в наследственные права в той или иной части. Но, законодательная норма, выделяет отдельную категорию из круга родственных связей, которые в обязательном порядке имеют право в наследстве на соответствующую долю.


В результате отсутствия завещательного документа, то есть вступление в наследство по закону, положение вопроса обязательной в нём доли, не поднимается. Такая оговорка применяется при имеющемся письменном волеизъявлении завещателя и охраняет права тех, кто никоим образом не сможет обойтись в последующей своей жизнедеятельности без соответствующей наследственной доли.

Что значит обязательная доля в наследстве


Однако, даже при предоставлении самим же законодателем возможности самостоятельного определения круга будущих наследников и разделения своего имущества в любой пропорции между ними, одновременно эту же свободу и ограничивает. Такая процедура происходит вопреки воле наследодателя и даёт гарантии лицам на получение определенной части в наследстве.


Из этого надлежит, что при наследовании по нотариально оформленному завещанию, независимо от какого-либо его содержания, определённая его часть перейдет законодательно обозначенным лицам. То есть наследодатель не вправе устанавливать какие-либо запреты на лишение наследственных прав и, если такие запрещающие нормы будут присутствовать, то они изначально являются недействительными.

Претенденты на обязательную долю


ГК РФ дает перечень полноправно претендующих в наследстве на обязательную долю наследников, который более расширенному толкованию не подлежит.


Итак, по порядку, кто же имеет такое правовое требование обязательной собственной доли в наследстве? Это:

  • нетрудоспособные в силу своего возраста либо несовершеннолетние дети наследодателя, включая и им усыновленных
  • супруг и/либо его родители, являющиеся нетрудоспособными
  • лица, независимо от очередности призвания либо не входящие в круг наследования по закону, находившиеся на обеспечении у наследодателя как минимум 1 год до летального исхода последнего или же, получали регулярно от него материальную помощь, являющейся основным источником дохода.
  • Что значит обязательная доля в наследстве


    Необходимо растолковать, что нетрудоспособными являются дети до 15, и несовершеннолетними до 16, а учащиеся до 18 лет. Нетрудоспособность возникает лишь по двум причинам: ввиду наступления пенсионного возраста, установленного для женщины с 55-летия и мужчины старше 60 или по состоянию здоровья, которыми являются лица, с имеющейся группой инвалидности.


    Вычисление размера доли в наследстве, являющейся обязательной как для пенсионеров, так и для иных указанных категорий, определяется с учетом их очередности по степени родства с наследодателем.


    Право наследования данной обязательной доли в соответствующем наследстве может и не возникать, если среди родственников наследодателя отсутствуют вышеуказанные лица. Но при присутствии таковых, допустим, детей, то, чтобы не нарушать законные права и интересы последнего, обязательная доля должна определяться и выделяться в процессе вступления в наследство.

    Определение обязательной доли в наследстве


    Стоит отметить, даже если наследодатель в своём письменном волеизъявлении не укажет лиц, имеющих на законном уровне право претендовать на полагающуюся им в наследстве обязательную долю, это не значит, что они не смогут вступить в наследование причитающейся им части. При имеющемся завещании, составленное на всю принадлежащую собственность без указания данных наследников, подлежит исполнению лишь в той части, которая останется после распределения обязательных долей последних и исключения его из общего состава наследства.


    И каждый из таких родственников имеет право в наследстве на обязательную долю, и в размере, составляющем не менее половины той части, причитающейся ему при наследовании по закону, независимо от того, является он несовершеннолетним либо нетрудоспособным.

    Что значит обязательная доля в наследстве


    Размер обязательной доли в наследстве рассчитывается путём деления наследственной массы на число законных наследников и с учетом указанных в волеизъявлении, а также числа тех, кто имеет право на обязательную его часть. При этом, в наследственную массу включаются все обязательства и имущество, как завещанные, так и нет.


    В законе четко дается определение состава имущества в наследстве, стоимость которого учитывается при расчете надлежащей обязательной доли, а именно, такие как вещи и предметы, используемые в обстановке и обыденном употреблении, отказ в пользу лица, имеющего преимущественное право на обязательную часть и др.


    Существуют варианты отказа наследников и от обязательной доли. В данном случае такая имущественная часть увеличивает доли других, претендующих на наследственное имущество.

    Уменьшение обязательной доли в наследстве


    Отдельно предусмотрено юридически и возможность уменьшения в наследстве соответствующей обязательной доли либо, вообще, отклонения выделения в порядке судебного рассмотрения.

    Для этого суд берет во внимание следующие основания:

  • имущественное положение всех таких претендующих
  • наличие либо отсутствие поддержания родственных связей, при существующей в этом необходимости
  • пользовался ли претендующий наследник по завещанию наследственным имуществом и является ли оно для него главным источником доходов для существования либо возможно единственным местом проживания.

  • Кроме того, требование выделения обязательной доли никоим образом не зависит от предоставления согласия на это наследодателя и других наследников, а также, факт совместного проживания последних.


    Подытоживая, можно сказать, что из сложившейся практики, законодательно закрепленной в институт наследственного права, следует, что судебные процессуальные споры о выделении и распределении доли в наследстве, являющейся обязательной, считаются одними из самых наиболее сложных.

    Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

    В качестве одного из главнейших принципов наследования в соответствии с законодательством выступает свобода завещания. Однако право преемника в данном случае может ограничиваться. Одно из непременных условий, которое предусматривает завещание, - обязательная доля в наследстве. Рассмотрим этот момент более подробно. Что значит обязательная доля в наследстве

    ГК: обязательная доля в наследстве

    Законом определена категория лиц, которым полагается имущество в любом случае. Это положение действует, даже если в соответствии с завещанием все имущество должно перейти к выбранным преемникам. Наследование обязательной доли в наследстве выступает в качестве гарантированного законом минимума. Он выделяется наиболее незащищенным преемникам, даже если они по решению собственника лишены права на долю в его имуществе.

    Перечень лиц

    Обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные родители и супруг собственника, иждивенцы, дети. К последней категории относят всех несовершеннолетних. Возможность получить обязательную долю не может переходить к наследникам умершего преемника по праву представления.

    Нетрудоспособные либо несовершеннолетние дети

    Обязательная доля в наследстве полагается этим лицам, если даже до 18 лет они вступили в брак или были признаны дееспособными по иным основаниям. Согласно ФЗ № 173 в качестве нетрудоспособных признаются все лица, не достигшие совершеннолетия, вне зависимости от того, работают они либо учатся. Детям, усыновленным после смерти собственника, также полагается обязательная доля в наследстве. Это обусловлено тем, что на момент кончины правоотношения с владельцем имущества, выступающим в качестве их родителя, прекращены не были.

    Вместе с этим в законодательстве предусмотрена обязательная доля в наследстве для еще не родившегося ребенка к моменту открытия преемства. В данном случае он признается как будущий возможный субъект права. Если ребенок будет рожден живым, то он станет наследником. В случае его смерти при родах он признается юридически не существовавшим. Таким образом, ребенок получает право наследования, если он прожил даже несколько минут. Что значит обязательная доля в наследстве

    Нетрудоспособные родители и супруг

    Законодательство не дает четкого определения понятиям нетрудоспособности и иждивения. Эти категории относительно наследственных правоотношений были установлены в свое время Постановлением Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 года №6. Однако в современных условиях следует руководствоваться положениями ФЗ от 17 декабря 2001 года. Существуют следующие нетрудоспособные категории, которым положена обязательная доля в наследстве:

  • Пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет).
  • Инвалиды 1-3 групп. Данный статус должен быть установлен медико-социальной экспертизой. Также должно быть определено ограничение для осуществления трудовой деятельности.
  • Нетрудоспособные иждивенцы

    Для признания лица таковым необходимо наличие одновременно следующих оснований:

  • Нетрудоспособность. В данном случае для определения статуса необходимо исходить из приведенных выше условий. В качестве исключения выступают несовершеннолетние. Их признают иждивенцами до 16, а учащихся – до 18 лет.
  • Материальное обеспечение. Чтобы лицо было признано иждивенцем, оно должно находиться на полном содержании у собственника имущества либо получать от него помощь, которая будет считаться постоянным и основным источником, из которого поступают средства для существования.
  • Продолжительность иждивенчества. Оно должно длиться не меньше года до даты открытия преемства. Что значит обязательная доля в наследстве
  • Ограничения

    Обязательная доля в наследстве не полагается преемникам второй и следующих очередей. Не могут ее получить и лица, участвующие в правоотношении по праву представления. Исключение в последнем случае составляют те граждане, которые находились у собственника на иждивении.

    Размер

    Величина части переходящего имущества будет зависеть от даты создания документа о преемстве. Если это было совершено до 1 марта 2002 года, то обязательная доля в наследстве составляет не меньше 2/3 от части, которая причиталась бы при переходе имущества по закону. Если документ создан после указанной даты, то не менее половины. Согласно действующему ГК минимальная величина обязательной доли составит половину от части, которая была бы получена при делении общей массы наследства на количество преемников по закону, если бы они призывались при отсутствии завещания. При этом учитываются участники правоотношений по праву представления. Что значит обязательная доля в наследстве

    Особые случаи

    Статья 1149 ГК предусматривает возможность суда учитывать имущественное положение преемников, которым положена обязательная доля. В соответствии с этим размер части может быть уменьшен. Также суд вправе отказать в выдаче обязательной доли. Это может иметь место в случае, если реализация данной возможности повлечет за собой невозможность передать полагающуюся часть, которой преемник при жизни собственника не пользовался, но ее использовал при этом наследник по завещанию в качестве основного источника, из которого поступал доход, или для проживания.

    Порядок осуществления права

    Если по завещанию передается часть имущества, то обязательная доля выделяется из оставшейся собственности. Доля, не указанная в документе, разделяется между остальными преемниками поровну. Если данного имущества будет мало, то недостающие суммы удерживаются из передаваемой по завещанию части. Обязательная доля включает в себя все, что наследник, который имеет на нее право, получает по какому-либо основанию, в том числе стоимость завещательного отказа, установленного в пользу этого лица. Что значит обязательная доля в наследстве

    Пример

    Наследник обращается в суд с требованием об отказе в присуждении в наследстве обязательной доли.

    После смерти собственника с заявлением о праве на получение его имущества по закону к нотариусу обратились несколько лиц. В числе них наследник по завещанию А, а также преемник по закону, которому положена обязательная доля, что подтверждено справкой. Последний является сыном собственника и признан нетрудоспособным. В качестве преемников по закону выступают четверо детей умершего. При наследовании по закону указанному сыну была бы положена 1/4 в общем праве, обязательная доля составит 1/8.

    Суд не установил совокупность обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 1149, ч. 4, ГК для отказа в присуждении части ответчику, поскольку его имущественное положение оказалось незначительно превышающим материальные возможности истца. Последний - как наследник по завещанию - до смерти собственника не пользовался его имуществом ни для проживания, ни в качестве источника средств к существованию. Следует отметить, что в процессе удостоверения документа о передаче недвижимости нотариусом было разъяснено содержание статьи 1149. Согласно ее положениям, обязательная доля причитается нетрудоспособным детям. Ответчик на момент составления завещания уже являлся таковым. В результате суд пришел к выводу, что основания для отказа в присуждении нетрудоспособному сыну собственника полагающейся ему части по закону отсутствуют. Исковое требование не было удовлетворено. Что значит обязательная доля в наследстве

    Отказ

    Наследник, которому полагается обязательная доля, вправе отказаться от нее, но не в пользу других преемников, а безоговорочно. Этот запрет обуславливается специфическим назначением такой части переходящего имущества. Как выше было сказано, она выступает в качестве материальной поддержки наименее защищенного участника данных правоотношений. Наследник получает право на такую долю в наследстве из-за наличия у него установленных законом признаков (нетрудоспособность, несовершеннолетие и так далее). Передача же данной возможности иным лицам прямо противоречила бы назначению и сути этой части имущества. Отказ от обязательной доли не может быть взят обратно либо изменен. Что значит обязательная доля в наследстве

    В заключение

    Ограничение, установленное законодательством в виде обязательной доли, направлено на обеспечение защиты субъектов, которые вследствие возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечивать себя средствами к существованию в полном объеме. Данный институт охраняет интересы не только указанных выше лиц, но и общества и государства в целом. Это обусловлено тем, что отсутствие у вышеперечисленных лиц источника дохода, направленного на обеспечение их существования, может повлечь неблагоприятные последствия социального характера, вызовет необходимость предоставить им дополнительную помощь, кроме пособий и пенсий, назначенных по статусу.

    Обязательная доля в наследстве

    Даже не увидев свою фамилию в завещании. определенная часть наследников может не беспокоиться о своих правах. Кто же, согласно закону, может претендовать на имущество умершего вперед избранных наследников, и как рассчитывается такая доля?

    Что это за норма?

    Что значит обязательная доля в наследствеСоставляя завещание. гражданин Российской Федерации может передать свое имущество кому захочет . родственникам, друзьям, приюту для животных или любой другой организации… Да хоть стране или родному городу! Свобода завещания – один из главных принципов, который принимают во внимание при реализации этого процесса.

    Единственное ограничение здесь связано с правом на обязательную долю наследства. Это юридическое понятие означает гарантированный законом минимальный объем имущества, полагающийся наименее социально защищенному наследнику независимо от распоряжений наследодателя.

    То есть даже если вы решите, что никто, кроме младшей дочери, не достоин владеть вашей машиной и квартирой. все равно будут наследники, которые получат часть завещанных ценностей. Причем то, что причитается им, посчитают и выделят прежде долей тех, кому посчастливилось попасть в завещание.

    Однако об обязательной доле в наследстве не говорят, если завещание не составлялось вовсе. В такой ситуации распределение того, чем при жизни владел человек, идет согласно очередности наследования, которая определена ГК РФ .

    Для кого эта норма?

    Претендовать на обязательную долю в наследстве могут три категории связанных с наследодателем граждан:

  • его дети, несовершеннолетние или взрослые, но утратившие трудоспособность
  • нетрудоспособные родители или жена/муж наследодателя
  • нетрудоспособные граждане, находившиеся на иждивении наследодателя.
  • Что значит обязательная доля в наследствеУточним нюансы по каждой из указанных категорий. Законодательство в нашей стране всех детей, которые еще не отметили 18-летие, признает нетрудоспособными. Даже если они при этом работают или уже имеют супруга. Это значит, что любой ребенок до совершеннолетия владеет правом на обязательную долю в имуществе, и исключений нет.

    Если ребенка, потерявшего родителя, усыновляют, его право также никуда не исчезает. Если у наследодателя есть усыновленный ребенок, его права приравниваются к правам родных детей. Зачатый ребенок наследодателя, который появился на свет уже после открытия завещания, также считается обязательным наследником.

    Рассказывая о второй категории, нужно указать, кого с юридической точки зрения принято считать нетрудоспособным. Как уже было сказано, это лица, не достигшие 18 лет . Кроме того, к нетрудоспособной категории населения относятся мужчины в возрасте старше 60 лет и женщины в возрасте старше 55 лет .

    Также нетрудоспособными считаются граждане, которых признали инвалидами органы медико-социальной экспертизы, и которые при этом имеют ограничения к труду I, II или III степени.

    Наконец, третья категория. Для того, чтобы ее представителя признали обязательным наследником, нужно одновременное присутствие трех условий:

  • он должен быть признан нетрудоспособным
  • он должен быть на содержании наследодателя, или пользоваться его поддержкой, которая бы оставалась для него единственным и постоянным ресурсом средств для жизни
  • это положение должно существовать как минимум год до открытия наследства.
  • К иждивенцам, таким образом, могут относиться, например, близкие наследодателя, которые с юридической точки зрения не могут относиться к наследникам первой очереди. Скажем, племянники, внуки или двоюродные братья.

    Как ее посчитать?

    Что значит обязательная доля в наследствеВеличина того, что положено обязательным наследникам, представляет собой часть от имущества, которое бы досталось им, не будь завещания.

    Поскольку законодательство менялось, то размер этой части зависит от времени совершения завещания. Если это произошло до 01.03.02 . то полагается как минимум две трети от того, что получил наследник, если бы имел место порядок наследования по закону. а не по завещанию. Для завещаний, совершенных позже 01.03.02 . обязательная доля определяется в размере не меньше половины от того, что причиталось бы при наследовании по закону.

    Чтобы правильно рассчитать обязательную долю в наследстве, важно, во-первых, правильно определить размер всего наследуемого имущества. А во-вторых, не ошибиться с количеством наследников, которые бы претендовали на имущество, если бы не было составлено завещания. Исходя из этих данных, определяется, что получил бы наследник, не будь завещания, а затем, в зависимости от даты совершения завещания, рассчитывается обязательная доля в наследстве.

    Выделяется она из того имущества, которое в завещании не упомянули. Если того требует величина обязательной доли, она покрывается и за счет долей прочих претендентов на ценности, не упомянутые в завещании. Когда не хватает и этого, к процессу подключается и попавшая в завещание часть материальных ценностей. Главное, что именно с обязательной доли в наследстве начинается распределение имущества наследодателя.

    Почему суд отказал в обязательной доле?

    Действительно, встречаются случаи, когда обязательные наследники по факту признаются не такими уж и обязательными. И на то есть законные аргументы.

    Если из-за обязательного наследника невозможно будет передать наследнику ту часть имущества, где он ранее проживал, или которую использовал, чтобы добывать средства к существованию, суд может встать на сторону последнего. Правда, это будет лишь в том случае, если жизнь самого обязательного наследника долгое время складывалась благополучно без использования этого имущества.

    Например, наследодатель завещал дальнему родственнику мастерскую, где тот трудился уже на протяжении долгого времени и так зарабатывал на жизнь. Если обязательный наследник не нуждался в том, чтобы пользоваться мастерской, то даже в том случае, если она должна отойти ему в качестве обязательной доли в наследстве, суд может оставить ее за наследником, указанным в завещании.

    Что значит обязательная доля в наследствеДля этого оценивается имущественное положение обоих претендентов и все, связанные с ситуацией, обстоятельства.

    Обязательный наследник и сам может отказаться от своей доли. Однако отказываться в пользу кого-то нельзя. Освободившаяся доля будет распределена между прочими наследниками по нормам ГК РФ .

    Такой отказ необратим, поэтому важно прежде решить, устроят ли вас его последствия.

    Пример

    Гражданин Н. завещает все свое имущество совершеннолетней, трудоспособной дочери от второго брака. При этом у него есть двое взрослых сыновей от первого брака, один из которых имеет инвалидность, а также супруга в возрасте 65 лет.

    Обязательными наследниками здесь являются пожилая супруга и нетрудоспособный сын. Для начала выясняется весь объем имущества, которое можно считать наследством. Затем выделяются наследники по закону: дочь, два сына, жена. Без завещания оставшиеся от главы семьи ценности делились бы между ними в равных долях. То есть по ¼ .

    Завещание составлено в 2015 году, значит, размер обязательной доли будет не менее половины от наследства по закону. Таким образом, пожилая супруга умершего и нетрудоспособный сын получат по 1/8 имущества наследодателя. Остальное отойдет указанным в наследстве лицам, а именно дочери от второго брака.

    (Visited 228 times, 1 visits today)

    Похожие статьи

  • Обязательная доля в наследстве

    Законом предусмотрено 8 очередей, которые могут принимать наследство. При наследовании по закону имущество обычно распределяется в равных частях той очереди, которая принимает это имущество. Однако здесь есть такое определение как обязательная доля, обычно это актуально при наличии завещания.

    Многие полагают, что завещатель вправе неограниченно распоряжаться имуществом, определять доли наследования назначать самих наследников. Действительно, такое право существует. Но закон ограничивает волю завещателя, если появляется требование на выделение обязательной доли в наследстве.

    Что значит обязательная доля в наследстве

    Что это такое

    Обязательная доля в наследстве означает получение гарантированного минимума имущества, который регламентирует ГК РФ.

    Наследодатель имеет право распорядиться своим имуществом так, как захочет. У него есть право назначить наследников, даже если они признавались недостойными. Вплоть до того, что имущество, независимо от размеров, может быть завещано постороннему человеку: другу, любовнице, какой-то организации.

    Однако закон для того и существует, чтобы при таком варианте никто из оставшихся родственников не остался на улице и без средств. Поэтому, прежде чем передать все права наследникам, юрист должен определить возможность наличия этой самой доли в данном наследственном деле.

    Кто имеет право на обязательную долю

    Существует отдельная группа лиц, которая имеет право на обязательную долю, независимо от желания покойного и содержимого его завещания:

  • Малолетние дети, в то числе те из них, кто был зачат до смерти родителя и родился уже после кончины
  • Нетрудоспособные пенсионеры (ближайшие родственники)
  • Инвалиды нетрудоспособные
  • Иждивенцы, при условии содержания наследодателем не меньше года до смерти.
  • Эта группа лиц признана законом как наименее защищенная в социальном отношении. Если установлено, что есть представитель данной категории, то из имущества будет выделена обязательная доля.

    Это не говорит о том, что наследники по завещанию потеряют свое право. Им достанется собственность, но строго с учетом выдела какой то части.

    Например, умер некто В. Он не был официально женат, не имел родственников, его завещание было в пользу близкого друга. Однако адвокат, открывший завещание, выяснил, что у покойного есть гражданская супруга, инвалид 2 группы.

    Женщина находилась на полном иждивении мужа в течение 5 лет. По решению суда квартира, оставленная умершим была разделена так: 1/2 гражданской жене в виде обязательной доли и 1/2 досталась его другу, наследнику по завещанию.

    Но в этом случае суду пришлось выделять долю из указанного имущества. В других случаях она может выделяться из того имущества, которое не вошло в перечень завещания. Так бывает редко, поскольку чаще именно недвижимость становится наследством. Все согласятся с тем, что неучтенный автомобиль мало чем поможет инвалиду или иждивенцу. Но в любом случае каждый конкретный случай требует индивидуального рассмотрения.

    Какие существуют исключения

    Суд, рассматривая такие дела, принимает во внимание все обстоятельства, включая материальное положение каждой из сторон. Именно на этом основании, руководствуясь справедливостью и разумностью, может уменьшить обязательную долю и даже полностью в ней отказать.

    Так, в случае, если обязательная доля мешает или ущемляет права наследника по завещанию, её размер может быть уменьшен. Если в суде будет доказано, что данная квартира - единственное место проживания и существования наследника по завещанию, а иждивенец или инвалид имеет дополнительную площадь, то суд вполне может отказать в предоставлении этой обязательной доли.

    Вопросы наших посетителей и ответы Юристов

    Добрый день! У меня умерла мама, последние два года она была прописана в Москве, там же и проживала (пос. Быково), в её собственности имеется небольшой участок и дом. Сам я из Краснодара. Я так понимаю, что для открытия наследственного дела нужно будет обращаться к нотариусу г. Москвы, но я не знаю перечень документов которые должен буду предоставить.

    Перед тем как встретиться с нотариусом, я хотел съездить в пос. Быково и получить необходимые справки на дом и участок. А так же у мамы были сбережения и пенсии на банковской карте, какие нужны документы и справки для снятия денежных средств? Спасибо.

    Здравствуйте! Для начала Вам будут нужны документы, подтверждающие её смерть (свидетельство о смерти), а так же документ подтверждающий близкое родство с ней - свидетельство о вашем рождении, где будет иметься имя мамы и подпись.

    Далее обращаетесь к нотариусу с заявлением об открытии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследственное имущество. Ст. 115 гражданского кодекса РФ говорит о том что местом открытия наследства должно быть последнее место проживания наследодателя. И если же оно неизвестно, то на месте нахождения его собственности.

    По закону Вы так же можете унаследовать и её пенсионные выплаты и сбережения, находящиеся на банковской карте. Для того что бы это сделать, Вам потребуется наличие свидетельства о праве на наследство данных сумм, пункт. 2 ст 1183 части 3 Гражданского кодекса РФ - в течении четырех месяцев со дня открытия наследства, требование о выплате этих сумм должны быть предъявлены обязанным лицам.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Источники:
    advopravo.ru, businessman.ru, urvoprosi.ru, www.nasledstva.net

    Следующие:




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное